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メールマガジン(無料) ファイナンシャルプランナー試験の概要AFP認定研修について


 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会に登録して「ファイナンシャルプランナー」と名乗るには、「AFP認定研修」を修了している必要があります。


 研修といっても、試験対策の予備校みたいなものですので、それほど難しいことをやるわけではありませんが、ここで皆さんが苦労されるのが「提案書の作成」です。


 「提案書」とは、FPが顧客のライフプランを立案するのに作成する書類なのですが、AFP認定研修では仮想の顧客データを基に、提案書を作成する事が課題として与えられています。


 基本的には、渡されるサンプルがありますので、それを見ながら(ほとんど書き写してもOK)やればいいのですが、その作業量がなかなか大変なものなのです。


 AFP認定研修を受ける方は、なるべく早いうちから提案書作成に取り掛かるようにしましょう。



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